Sobald Sie die Grundlagen für Ihr Unternehmen eingerichtet haben, können Sie mit dem Onboarding Ihrer Mitarbeiter beginnen. Sie können Benutzer einzeln oder in großen Mengen hinzufügen.

 

Schritt 1: Wenn Sie sich bei Ihrem Konto angemeldet haben und über die erforderlichen Verwaltungsrechte verfügen, um Benutzer zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen, navigieren Sie im Seitenmenü unter "Verwaltung" zu "Personen".

 

Schritt 2: Wenn Sie einzelne Benutzer hinzufügen möchten, klicken Sie auf "Person hinzufügen".

 

Schritt 3: Es öffnet sich ein Fokus-Panel. Erfassen Sie die Details des Benutzers im Fokus-Panel; Sie können eine Abteilung wählen, der der Benutzer zugewiesen werden soll, aber er kann nur einer Abteilung zugewiesen werden. Dann können Sie ein Team aus dieser Abteilung auswählen. Das Feld "Sprachen" ist optional. Klicken Sie auf "Absenden", um die Angaben zum Benutzer zu speichern.

 

Schritt 4: Wenn Sie Benutzer in großen Mengen hochladen möchten, klicken Sie auf den oberen Registerkarten oder in der Mitte der Seite (wenn Sie noch keine Benutzer hinzugefügt haben) auf "Bulk Upload".

 

Schritt 5: Sie gelangen auf eine neue Seite, auf der Sie die CSV- oder Excel-Vorlage herunterladen können, mit der Sie die Daten Ihrer Nutzer hochladen können.

 

Schritt 6: Füllen Sie die Vorlage für den Benutzer-Upload aus und laden Sie dann die von Ihnen verwendete CSV- oder Excel-Datei mit den Daten hoch.

 

Schritt 7: Sie sehen die hochgeladene Datei und haben die Möglichkeit, sie durch Klicken auf das "X" zu entfernen. Klicken Sie auf "Validieren", um nach Fehlern in Ihrer Datei zu suchen.

 

Schritt 8: Wenn es Fehler gibt, sehen Sie genau, welche das sind (sie werden rot hervorgehoben). Oben in der Liste der hochgeladenen Dateien sehen Sie Registerkarten mit den Angaben "Gültig", "Fehler gefunden" und "Bearbeitet".

 

Schritt 9: Sie können das Profil eines jeden Nutzers direkt auf der Plattform bearbeiten, wenn es Fehler gibt, oder es direkt von hier aus löschen.

 

Sie können auch auf "Alle entfernen" klicken, um alle Benutzer zu entfernen, die Sie aktualisiert haben.

 

Schritt 10: Sie können die Datei auch dann hochladen, wenn Fehler auftreten; Benutzer mit Fehlern werden jedoch nicht in Ihrem Unternehmen gespeichert und werden in Ihrem Bestätigungsfenster als "nicht erfolgreich" aufgeführt.

 

Schritt 11: Sobald Sie die Benutzer erfolgreich hochgeladen haben, können Sie direkt aus diesem Prozess heraus Massenaktivierungs-E-Mails versenden. Sie sehen eine Liste von Benutzern und können auswählen, an welche Benutzer Sie die Aktivierungs-E-Mails sofort senden möchten. Wenn Sie sie lieber zu einem späteren Zeitpunkt versenden möchten, können Sie auch das tun.

 

Schritt 12: Sie sehen die neu hinzugefügten Benutzer auf Ihrer Personenseite. Sie haben einen Indikator, der besagt, dass eine Einladung aussteht, was bedeutet, dass sie ihre Aktivierungs-E-Mails noch nicht erhalten haben.