Une fois que vous avez mis en place les bases de votre entreprise, vous pouvez commencer à intégrer vos employés. Vous pouvez ajouter des utilisateurs individuellement ou en masse.

 

Étape 1 : Lorsque vous vous connectez à votre compte et que vous disposez des droits d'administration nécessaires pour ajouter des utilisateurs à votre entreprise, accédez à "Personnes" sous "Administration" dans le menu latéral.

 

Étape 2 : Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs individuellement, cliquez sur "Ajouter une personne".

 

Étape 3 : Une fenêtre de mise au point s'ouvre. Saisissez les détails de l'utilisateur dans le panneau de mise au point ; vous pouvez choisir un département auquel assigner cet utilisateur, mais il ne peut être assigné qu'à un seul département. Vous pouvez ensuite choisir une équipe dans ce département. Le champ "Langues" est facultatif. Cliquez sur "Soumettre" pour enregistrer les données de l'utilisateur.

 

Étape 4 : Si vous souhaitez télécharger des utilisateurs en masse, cliquez sur "Téléchargement en masse" dans les onglets supérieurs ou au milieu de la page (si vous n'avez pas encore ajouté d'utilisateurs).

 

Étape 5 : Vous arrivez sur une nouvelle page, où vous pouvez télécharger le modèle CSV ou Excel que vous pouvez utiliser pour télécharger les données de vos utilisateurs.

 

Étape 6 : Complétez le modèle de téléchargement de l'utilisateur, puis parcourez et téléchargez le fichier CSV ou Excel de l'utilisateur que vous utilisez.

 

Étape 7 : Vous verrez le fichier téléchargé, avec la possibilité de le supprimer en cliquant sur le "X". Cliquez sur "Valider" pour rechercher d'éventuelles erreurs dans votre fichier.

 

Étape 8 : S'il y a des erreurs, vous les verrez exactement (elles seront surlignées en rouge). Vous verrez des onglets en haut de la liste des téléchargements indiquant "Valide", "Erreur trouvée" et "Modifié" pour les utilisateurs.

 

Étape 9 : Vous pouvez modifier le profil de chaque utilisateur directement sur la plateforme s'il y a des erreurs, ou les supprimer directement à partir d'ici.

 

Vous pouvez également cliquer sur "Supprimer tout" pour supprimer tous les utilisateurs que vous avez mis à jour.

 

Étape 10 : Vous pouvez télécharger le fichier même s'il y a des erreurs ; cependant, les utilisateurs qui ont des erreurs ne seront pas enregistrés dans votre entreprise et seront répertoriés comme "Échec" dans votre fenêtre de confirmation.

 

Étape 11 : Une fois que vous avez téléchargé les utilisateurs avec succès, vous pouvez envoyer des courriels d'activation en masse directement à partir de cette procédure. Vous verrez une liste d'utilisateurs et vous pourrez sélectionner ceux à qui vous souhaitez envoyer immédiatement des courriels d'activation. Si vous préférez les envoyer plus tard, vous pouvez également le faire.

 

Étape 12 : Vous verrez les utilisateurs nouvellement ajoutés sur votre page Personnes. L'indicateur "Invitation en attente" indique qu'ils n'ont pas encore reçu leur courrier électronique d'activation.